晨星公司的数据显示,先锋集团(Vanguard)已挤下贝莱德(BlackRock),成为全球第二大ETF管理者,且挟著旗下标普500 ETF(VOO)吸金动能势如破竹,大有不久后跃上全球ETF王座的架式。
金融时报报导,贝莱德是全球规模最大资产管理公司,旗下的iShares核心标普500指数ETF(IVV)截至1日(上周五)收盘管理的资金总计5,406.6亿美元,被先锋的标普500指数ETF(VOO)以5,407.6亿美元超越。
对基金业巨无霸贝莱德而言,这是罕见的挫败,也凸显这两支基金运势此消彼长。2022年初,VOO管理的资产规模还比IVV少了580亿美元。
全球规模最大的ETF仍是SPDR标普500指数信托ETF(SPY),但现在VOO只差500亿美元就会赶上SPY。一些观察家认为,以这支先锋基金吸引新资金的动能看来,近期内就可望后来居上。2022年1月时,VOO管理的资产总额还与SPY相差1,820亿美元。
晨星北美被动策略研究部主管阿穆尔说:「VOO比IVV晚十年推出,所以2010年以来一直在追赶。之后的年头,VOO大致比IVV吸引更多新资金,包括过去四年在内。」
阿穆尔预期,VOO快则2025年、慢则2026年即可超前SPY,跃为全球最大ETF。他说:「VOO今年来已吸金850亿美元,眼看就要打破单一年份资金流入纪录。对照下,SPY资金外流50亿美元。这两支ETF从原先相差1,250亿美元,缩小到今年差距不到500亿美元。如果持续这种步调,VOO在2025年可望轻松登王。」
先锋和贝莱德的美股ETF,都只收3个基点的年费,大致瞄准散户及其他长期抱牢类型的投资人,因此随ETF日益普及而受惠。由道富集团(State Street)发行的SPY则收取9基点的年费,且较常被当作交易工具用,因为买卖价差通常最小,且是一堆衍生性商品的标的物。
业内专家说,基于收费差距大,VOO和IVV双双超前SPY只是迟早的事。
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