政府力推「AI新十大建设」当中矽光子更被列为重点项目之一，国科会主委吴诚文指出，台湾矽光子技术领先全球，未来将建置连接全台的全光传输网路设备。在政府带头冲效应下，法人看好，矽光子技术布局多年的上诠（3363）、华星光、波若威及众达-KY、光圣等光通讯概念股将同步受惠。

据了解，台湾在矽光子及光通讯布局上具备相对领先地位，其中包含光纤被动元件、矽光子与台积电合作密切的上诠，以及光收发模组及次模组市场布局深厚的华星光，此外，又有在光纤被动元件模组产品获得辉达纳入生态系的波若威，加上与打入博通供应链的众达-KY，且各大光通讯模组厂都已经开始布局共同封装光学（CPO）新世代技术，预计最快明年下半年有望传出好消息。

其中，上诠在矽光子领域与台积电共同进军CPO市场，目前虽然仍未有显著业绩贡献动能。但法人指出，台积电目前正在规划以光引擎（OE）堆叠在基板上为主要方案，其中的CPO模组将可望由上诠来供应，预期最快明年下半年有机会进入量产，并在2027年开始挹注业绩成长动能，未来营运备受法人关注。

至于华星光、波若威则透过光学被动元件及光收发模组等相关产品设计及代工打入AI资料中心市场，现在矽光子、CPO已经成为辉达、博通在新世代网通平台列为标准规格，华星光、波若威也正加快研发脚步，最快有望在明年下半年开始小量生产。

除此之外，众达则为博通在光通讯市场的主要合作伙伴之一，随著博通预计明年推出新世代交换器（Switch）产品，众达有望同步受惠，届时营运可望全力冲高。