辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋再度访台，点名记忆体为AI演进的核心，随南韩双雄财报刷新纪录并释出2027年前供应持续吃紧的讯号，台股记忆体族群30日逆势突围，扮演盘面多头主力，盘初晶豪科（3006）快攻涨停，指标股南亚科（2408）、群联（8299）同步登天价；惟在台股空军压境下，个股涨势有所收敛。

辉达执行长黄仁勋于29日抵台后，随即对外发表对产业的最新观察。他强调「记忆体对AI的未来至关重要」，AI要具备如人类般的「情境感知」与思考能力，必须同时拥有强大的长期与短期记忆。随著辉达运算架构从通用运算全面转向AI运算，最新一代AI网路模型必须以极高速处理资讯，这使得记忆体容量的需求呈现「爆炸性成长」。

黄仁勋特别指出，辉达目前是全球唯一与三星、SK海力士及美光等所有高频宽记忆体（HBM）供应商深度合作的企业。为了支应辉达2026年大幅成长的规划，他呼吁供应链必须全力支援大量的记忆体产能。此外，针对地缘政治下的产能转移说，他直言在美扩产应视为「产能增加」而非「产能转移」，展现对台美半导体分工的高度信心。

此外，南韩记忆体巨头三星与SK海力士昨日公布的财报双双写下历史新猷，营业利益暴增数倍。三星指出，由于AI需求异常强劲，加上全球半导体厂无尘室空间有限，今、明两年的扩产规模将严重受限。SK海力士则用「极度失衡」形容市况，预估2026年DRAM需求增幅将超过20%，供不应求的局面最快要到2027年才可能缓解。

在国际原厂全力冲刺HBM的「挤压效应」下，标准型与利基型DRAM供给开始短缺。法人分析，台湾记忆体厂商过去多为价格承受者，但在这波结构性转变中，已转身成为报价受益者。

市场资金30日持续涌入相关族群，晶豪科开盘不久即锁住涨停，南亚科、群联在强大买盘支撑下创下历史新高。南亚科表示，客户备货动能已全面回温；华邦电（2344）则锁定边缘运算与车用市场，预期AI浪潮将带动智慧设备全面升级，进一步推升毛利表现。

目前的市场共识是，记忆体产业正进入类似1990年代的「超级循环」。随著AI PC与边缘AI设备在2026年下半年普及，这波由黄仁勋点火、南韩大厂背书的记忆体行情，短线还是盘面焦点。

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