文／容逸燊副总

台北股市今天小幅度下跌91点，成交量3700亿，尚未回升至4000亿以上的水准，但是可以看到在22000点，月线左右的位置，经历台风过后，仍然是有支撑，目前台积电也在1000元上下做震荡整理，从上一次在7月份台积电上千元之后，外资基本上是不买单的，可是这一次从外资的买卖超可以看出，随著时间往后推，以1000元的台积电本益比来说，变得越来越便宜，所以外资也开始回头青睐台股。

而前两周因为陆港股大涨的关系，造成全球的资金蜂拥进入到陆港股市场，但今天为陆港股经过长假之后，第一天开盘交易，港股一度大跌超过2000点，跌幅超过12%，在上证指数的部分也都是开高走低，所以经历过连假期间的期待累积后，本来预期今日发改委会有新的政策出台，但其实并没有实际上的作为，只是讲讲官话，所以造成今天的陆港股有失望性的卖压出笼，但此情形反而有助于未来国际上的资金重新回流到台湾的股市。

依据过去几次美国总统大选的经历来看，过去三次选后上涨的机率高达百分之百，平均有大约3-5%的上涨幅度，而选前一个月，在双方候选人支持度相近的状况下，会造成执政党有护盘的倾向，因此可以看到美股的部分，道琼工业指数已创历史新高，科技股为首的辉达也即将摆脱三角收敛型态做出表态，今日鸿海科技日也提及关于GB200的产线已准备出货，并认列营收。因此AI的需求若能继续带动全球的资金，再重回美股以及台股的部分，将可推升台股再往上创高。

关键在10月17日台积电的法说，可望再有更进一步明朗的消息，将会使外资回头，亚股的资金重回台股。此外台积电通常在年初或年底，对于资本支出做调整，目前可以看到台积电相关供应链，包括设备厂以及特用化学，或是与台积电合作的先进技术，像是CPO、面板和扇出封装等的题材，近期都有出现族群轮动的效应，因此后续可留意台积电相关供应链在10月17日台积电法说会前后的表现。

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