盘势分析

辉达连日上涨，带动美科技股近期走扬。执行长黄仁勋不断强调AI晶片需求已达疯狂程度。月底CSP厂财报，也将成为市场检视AI需求，仍否强烈的重要依据。

现阶段围绕市场的不确定性，只剩11月5日美国总统大选。统计过往美国大选年，美股有高达83%机率上涨，并带动国际股市同步上涨。随著大选结束，市场对政策转变的风险担忧降低，更能聚焦在产业基本面。加上投票日前一周是美股科技七雄公布财报时间点，业界会针对年底旺季和明年营运作出展望，市场有充分的产业题材可发挥。因此11月初股市将发动下一轮行情为市场普遍的共识。

台股部分，财政部近期公布9月出口405.7亿美元，为历年同期新高，其中资通与视听产品年增24%最强劲。再从筹码观察，外资9月底至今，在现货市场呈现卖多买少。同时观察外资在期货布局，未平仓净空单虽减码至4万多口，但空单水位仍过高，代表外资买进意愿不高。在缺乏外资买盘情况下，台股只能靠内资慢慢垫高。估计10月17日台积电法说会前，台股盘涨机率高。

投资建议

台积电9月营收年增39.6%，市场估计第3季财测达标不是问题，甚至有可能超标。10月17日的台积电法说，除台积电本身，更将激励AI供应链的股价表现。此外，这次鸿海科技日不只在AI伺服器带给市场惊喜，电动车的布局更超过市场预期。预计市场将开始聚焦年底三大题材，AI伺服器供应链、消费电子，以及电动车的车用电子与零组件。

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