文／容逸燊副总

加权指数周三上涨316点，再创最近两个多月来的新高，量能也增加到4195亿，台积电则是离历史高点，盘中只有五元的差距，所以即便美元指数走强的状况下，外资并没有因为台币弱势，而持续的卖超台股，反而是在日前军演过后，权值股有比较明显拉抬的迹象，像是台积电周三上涨2.3%，鸿海以及广达都上涨4%以上，也就是说虽然目前量能仍然不足，市场在担心11月初美国总统大选之后的变数，但是目前市场上仍然是有非常多的主流，包括内资在CPU族群的股票持续的做点火，外资则是在权值股的部份开始回补，甚至辉达收盘价也已经创下历史新高，因此也带动AI相关的族群，低档位置开始有所表现。

以目前阶段来说，美国选举之前，虽然市场上会呈现观望的气氛，因而暂时缩手，但是OTC指数在中小型股的部分，并没有明显的拉回，近两个礼拜仍然是呈现区间的震荡，可见得内资大户是在换股操作。 近期强势的CPO族群指标股联亚(3081)，今天一度打到跌停，但是因仍然在处置当中，高档区也不太容易能顺利的出货完毕，所以需等到处置结束过后，才会有比较明确的方向。而其他的光通讯族群越来越扩散，也就是说，有光通讯题材的股票越来越多，会让市场的资金过度集中在矽光子相关族群，包括近期个股的当冲比例也相对来得高，因此最好有其他的族群可以有所表现，让资金稍微分散。

礼拜四(17日)台积电的法说会即将要登场，目前外资预估第四季季度营收，比较乐观的情境可以上涨10%，EPS一季度可以赚到12元，所以在7月份台积电第一次站上千元以上价位，当时的本益比差不多27-28倍，可是随著时间往后推移，未来十二个月台积电的EPS来计算，目前的本益比大概21-22倍，也就是明年的EPS大约46元到48元的预期之下，现在千元以上的台积电已经开始对外资有吸引力，近期也持续有在卡位买进，只不过本次资本支出不做调整的机率较大，因此相关供应链股价也较为震荡，反而可注意在低档位阶，刚开始出现转强讯号，且筹码结构转佳的AI类股，在辉达创新高后，也有机会被带动。

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