文／钱冠州 CSIA/CFTA
台积电法说亮丽，AI是玩真的，这是台积电告诉我们的现况，与辉达黄仁勋告诉市场的不谋而合，这就给了市场非常明确的投资方向，2025年还是要看AI，而这一波GB200于年底开始出货，明年第一季放量，相关个股预估接下来的营收获利表现有机会逐月成长，包含AI伺服器、半导体设备、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。
预估GB200伺服器组装将由鸿海（2317）及广达（2382）取得大部分订单，以鸿海来说，八月起明显筑底完成，近期股价突破190-200附近的颈线区间后就走出强势向上局面，颇有挑战前高的机会!
而广达（2382）在外资及投信持续加码进场之下，股价延续短期均线向上，也走出波段行情，而波段上涨行情更具有潜力的个股，可以留意鸿海及广达旗下的子公司或相关供应链。
以广达供应链来说，晟铭电（3013）提供AI伺服器机壳及GB200水冷机柜代工及组装，近期股价大涨，外资及投信同样积极进场，而鸿海旗下则可以注意集团小金鸡，预估未来波段行情也是非常可以注意。
先进封装及矽光子为长波段相当看好的重点族群，台积电CoWoS封装今明年预估产能由3.4万片/月到明年约8.5万片/月，成长率超过150%~200%左右，所以台积电相关的半导体设备股我认为还是长期偏多的走势，辛耘（3583）股价走出大多头行情。
另外，京元电（2449）虽不是台积电供应链，但也是CoWoS封装概念股，未来同样受到需求明显而向上，股价技术面刚刚筑底完毕，预估仍具备波段向上行情。
矽光子我认为将随AI伺服器持续成长，且未来基本面成长速度更快，预估明年下半年起AI伺服器内的沟通将由光来取代电，也就造就此族群或许目前看起来不具备获利数字，但却是未来成长明确的族群，指标股除了联亚（3081）高档强势整理之外，联钧（3450）近期股价也维持多头格局，台积电合作的光通讯厂商上诠（3363）也是明确的多头指标股，而相对低档的鸿海集团股讯芯-KY（6451），也是多方指标股之一!
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