辉达（NVIDIA）最新一代Rubin平台正式揭露，AI对记忆体与储存需求同步爆发，点燃记忆体族群全面攻势。DRAM「量倍增」、NAND「角色升级」，供需紧绷与报价上行形成双引擎，南亚科（2408）、群联（8299）、威刚（3260）、宜鼎（5289）、创见（2451）、华邦电（2344）、力成（6239）等7档个股6日齐创新高，族群多头气势延烧。

辉达释出Rubin架构最新细节，HBM4与LPDDR5X可支援容量皆为前一代Blackwell的三倍。新一代CPU Vera最高可支援1.5TB的SOCAMM LPDDR5X，记忆体频宽达1.2TB／s。业界直言，Rubin将使单一AI系统对DRAM的消耗量呈倍数成长，但供给面却难以跟上，SK海力士、美光今年产能已被北美云端服务供应商（CSP）全数包下，仍不敷需求，加上HBM4堆叠至16层后良率仅约六至八成，产能耗损进一步放大缺口。

业界看好，在Rubin至少三倍的DRAM需求放大效应下，DDR4／5、LPDDR4／5供给吃紧态势将延续，台厂华邦电、南亚科可望持续享有涨价红利。南亚科公布2025年12月合并营收120.17亿元，连两月创高，年增达444.87%；第4季营收300.94亿元、全年665.87亿元，双双改写近年新高。法人预期，本季DRAM合约价有机会较上季大涨五至六成，基本面续强。

不只DRAM，辉达也正式把「储存」拉进AI核心运算堆叠。辉达同步推出推论情境记忆储存平台，并以NVIDIA BlueField-4为关键核心，强调AI瓶颈正从运算转向「上下文与情境记忆管理」。该平台可将每秒处理符元（token）数量提升五倍，能源效率亦大幅优于传统储存架构，意味AI推论时代对SSD等NAND储存装置需求将明显放大。

法人指出，群联已成功切入辉达Rubin NVL72架构的switch tray供应链，提供自有控制IC的关键模组，产品已进入量产，正式跃升辉达下一代AI架构的重要推论伙伴，并可望进一步带动威刚、创见、宇瞻（8271）等NAND相关业者。

基本面数据同步验证。威刚2025年12月合并营收58.1亿元创新高，年增一倍，全年营收冲破530亿元大关。董事长陈立白直言，上游原厂供货「非常有限，有钱也不一定买得到货」，显示结构性缺货仍在延烧。

盘面上，记忆体族群全面喷出，创见跳空锁涨停，南亚科、群联、威刚、宜鼎、华邦电、力成等齐步创高。市场解读，在AI平台全面升级、供给受限与报价上行三大利多交织下，记忆体族群后市仍值得关注。