台股2026新年开局在元月与台积电法说行情带动下，一举冲上30,000点大关，再创历史新高。主因市场对于AI发展仍乐观看待，使得即将在15日举行法说的全球晶圆代工龙头台积电股价，在2025年末就率先表态创新高，加上元月初开展的2026 CES展延续了AI话题及乐观展望，皆是台股能够持续创高的底气。

台积电作为全球晶圆代工龙头，受惠于AI与HPC需求爆发，先进制程产能供不应求，市场也传出台积电将调涨先进制程代工价格，因此带动台积电（2330）股价与市值屡创新高，推升台积电的市值直逼44兆元，一度超越博通和Meta，跃升为全球市值第六大的公司，也是前十大公司中唯一非美国企业。

台积电如此受到市场青睐，得益于其在先进制程领域的独霸地位，卖方市场优势扩大，2026年起已是台积电连续第四年调升3奈米以下先进制程报价，而2奈米也在2025年底如期量产，也有积极的产能扩充计划。预计2奈米制程到2026年底月产能达14万片，高于先前预期，3奈米则扩至16万片，市场也乐观预期资本支出有望上修至550亿美元。

产业方面，台积电先进制程产能面临严重供不应求，3奈米与2奈米的晶圆产能短缺，供需失衡也促使台积电加速全球布局，台积电于台南科学园区加码兴建三座2奈米晶圆厂，使台湾2奈米厂总数增至十座，美国厂投资有传闻将加大，可能超过3,000亿美元，这些庞大投资不仅突显台积电的全球领先地位，更将带动相关半导体先进制程供应链业绩成长。

受惠者包括曝光机、蚀刻设备等先进制程设备、厂务系统以及特化材料供应商等，以及外溢效应所带动的包含先进封装需求等，台厂相关供应链可望随台积电扩大投资带动订单及技术升级，并且进一步巩固台湾在全球半导体产业的关键角色。

记忆体的另一个赛道还有SSD（固态硬碟），此前韩国媒体Chosun Biz（朝鲜日报商业版）报导，SK海力士将与辉达合作开发AI SSD（人工智慧优化固态硬碟），预计2026年底推出并于2027年正式导入，主要为了优化AI推理工作负载的需求及应对DRAM短缺、缓解依赖等。

AI训练阶段依赖HBM，但在推理阶段，需要持续存取海量模型参数，因HBM容量有限且成本高昂，无法永久存储大型AI模型的所有参数（属TB级别），现有记忆体或存储方案无法高效处理。AI SSD作为一种「伪记忆体层」（pseudo-memory layer），提供更高的吞吐量和能源效率。

投资锦囊

AI SSD基于先进NAND快闪记忆体和优化控制器，提供十倍以上的性能提升，IOPS可达1亿，远超传统企业级SSD和HDD，实现更低的延迟和更高的并行处理能力，让AI系统在推理阶段能更高效处理大规模模型参数，减少数据传输延迟，台厂是共同开发者之一，也可望受惠。