中国信托综合证券主办晟铭电（3013）发行之三年期有担保可转换公司债「晟铭电四」（债券代号30134），采竞价拍卖方式承销，1日开始投标，竞拍底标价为101元，投标期间为10月1日至10月3日共三个营业日，预计10月7日开标、10月17日于柜买中心挂牌。

「晟铭电四」有担保可转换公司债，共发行5,000张面额新台币10万元之债券，发行总面额为新台币5亿元，扣除依法承销团保留自行认购750张，余4,250张采竞价拍卖方式承销，转换溢价率102.1%，转换价格为144.5元，每人最高得标张数合计不超过425张。

晟铭电1976年成立，2006年于台北市内湖设立科技企业总部，主要销售电脑机壳、伺服器机壳及行动装置零组件，伺服器营收占整体营收逾九成，晟铭电生产据点分布于台湾及中国大陆，主要制造基地位在中国大陆东莞与宁波，台湾中坜厂今年也正式投产。本次筹资目的为转投资泰国子公司及偿还银行借款。透过转投资泰国子公司兴建东南亚生产基地，主要生产高阶伺服器机壳等产品，预估今年第4季进厂安装产线设备并试产，明年正式开出产能。

资策会产业情报研究所（MIC）今年1月指出，2022年至2027年全球人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器出货量年复合成长率（CAGR）为24.7%，AI热潮持续带动全球伺服器需求，随著辉达即将推出Blackwell架构的GB200 AI晶片，系统厂将以整机柜的方式出货，晟铭电今年积极开发整机柜产品，并在COMPUTEX展出抢攻商机。受惠AI市场需求大增，带动基本面扬升，股价频创新高，晟铭电截至今年8月累计合并营收为新台币59.02亿元，年增率48.21%，展望AI伺服器机壳、机柜需求提升，晟铭电将持续耕耘水冷机柜，可望随AI成长带动公司整体业绩。

中信证券看好AI产业发展，积极协助相关供应链筹资，除了AI液冷机柜晟铭电、光讯号连接器的正凌（8147），专业软板厂圆裕（6835）将接力筹资，中信证券将持续提供上市柜公司更多元筹资管道，协助企业改善财务结构、扩展营运规模，共创产业荣景。

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