台股2日盘中一度重挫逾600点，恐慌卖压扩散到近期最热的「记忆体概念股」，群联（8299）、南亚科（2408）、华邦电（2344）等指标股再度被卖到跌停板，威刚（3260）盘中一度触及跌停后回到跌逾9%，晶豪科（3006）也大跌逾6%，短线资金明显撤退。
值得注意的是，辉达执行长黄仁勋日前在台受访再度强调，AI要真正有用，除了算力，还得仰赖「上下文感知」与长短期记忆能力，而这正是记忆体容量与频宽愈来愈吃重的关键。换言之，AI推论与训练需求愈强，对DRAM、HBM与储存的拉动就愈直接。
从国际市况来看，研调机构预期本季记忆体价格仍可能出现明显涨幅，并点出供应紧俏将压缩PC、手机等终端的成本与需求。另一方面，路透也报导记忆体大厂财报与展望持续反映AI需求热度，尤其HBM成为AI伺服器供应链的兵家必争之地。
在这样的背景下，今天记忆体股急跌更像是大盘重挫下的避险卖压，加上前波涨多后筹码松动，引发停损与融资退场，才让跌势被放大。市场解读，这比较像是短线波动与资金换手，并不代表产业趋势翻空；以AI需求带动供需偏紧、报价走升的方向来看，本季基本面仍乐观，只是股价短期先走震荡整理。
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