国巨*（2327）第1季营收381.6亿元，季增6.1%、年增22.7%，优于公司原先给予的指引，毛利率季增至38.1%，符合预期，分析师表示，主要是AI相关应用出货动能持续强劲，使产品组合优化，税后纯益80亿元，季增18.5%、年增44.6%，每股获利（EPS）3.9元。
展望2Q26，公司给予营收温和成长，毛利率小幅季增的看法，主要是订单稳健，AI动能依然强劲，且稼动率将进一步提升，一般型产品将由第1季的70~72%提升至75%，利基型产品将由第1季的80~82%提升至85%；法人机构指出，因此，预估国巨*第2季营收为390.8亿元，季增2.4%、年增19.2%，毛利率38.2%，税后纯益81.3亿元，季增1.6%、年增62.6% ；2026年营收预估为1,587亿元，年增19.4%，毛利率38.7%，税后纯益337.7亿元，年增42.9%，EPS上修至16.3元。
分析师认为，受惠AI相关产品营收占比提升至14~15%，2026年全年将超过15%，加上涨价调整开始反应于财报，目标价持续具上修空间，因此，持续看好后市营运表现。
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