美大型云端服务供应商（CSP）财报及展望优于预期，显示AI开始转为实际获利。法人看好，随AI军备竞赛持续增温，日月光投控（3711）、南电等资本支出上修概念股，后市营运动能仍强，添增股价上档空间。
法人分析，美标普500成分股第1季获利年增28%，创下2022年来最大增幅，远优于市场预估的12%，核心动能源自大型CSP过去几年在AI基础建设的庞大投资，开始产生具体回报，推动旗下核心业务利润持续扩张，毛利率由AI狂潮前的55%提高至62%%。
观察最新一轮法说内容，大型CSP持续「疯狂砸钱」，法人预估2026年整体资本支出将高达7,200亿美元，年增约70%，2027年可望持续扩增，年增率约20%，带动台湾半导体、AI上中下游相关供应链积极扩产，以因应强劲订单需求。
台积电虽然4月法说未调高今年资本支出，但最新预估将接近520至560亿美元区间高标，乐观派法人评估下次法说有机会进一步上修，在CoWoS先进装供不应求下，日月光投控、京元电子、力成、矽格等亦多次提高资本支出金额，隐含后续成长空间仍大。
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