台北国际电脑展（COMPUTEX）盛大登场，高盛证券抢搭顺风车，同步举行「台湾COMPUTEX与企业日」活动，邀请不少半导体公司管理团队与会交流。高盛看好联发科（2454）、信骅（5274）等五家台厂各拥利基，全面高喊「买进」。

高盛半导体产业分析师吕昆霖指出，由AI（人工智慧）基础建设与生成式AI（Gen AI）所带动的晶片复杂度提升，正推动台系IC设计与测试供应链进入前所未见的「结构性需求爆发期」，将嘉惠相关台厂。

联发科在企业级ASIC进展超乎预期，特别是次世代晶片设计复杂度暴增，将全面采用先进封装技术如EMIB-T，并升级输出入及运算晶片，预计第4季送样、2027年第4季量产，平均销售单价（ASP）更将现行世代「至少翻倍」。

尽管2026年全球智慧机出货量预估将下滑15%，但联发科已成功从传统手机晶片厂脱胎换骨为「AI旗舰赛道核心玩家」，因此吕昆霖看好其2025至2027年的营收与获利将分别缴出16%与21%的年复合成长率（CAGR）。

伺服器管理晶片（BMC）龙头信骅亦成为高盛强力推荐的标的。吕昆霖看好，随代理式AI需求崛起，催动新一波通用伺服器建置，预估AI相关通用伺服器需求将从2025年的210万台，暴增至2026年的900万台。

信骅最新推出的AST2700晶片因资安规格提升与平台迁移，导入速度创下历史最快纪录，ASP更从旧款的16美元飙升至22-25美元。吕昆霖甚至提前剧透信骅已在开发下一代6奈米AST2800晶片，预期ASP将较AST2700再翻一倍。

AI测试介面大厂颖崴（6515）同样在高盛的点将录中名列前茅。吕昆霖看好颖崴在次世代AI晶片复杂度提升下，频繁的探针卡与测试座升级需求，预估其2025至2028年的营收与获利CAGR将分别高达78%与109%。

此外，旺矽（6223）也因在CPO（共同封装光学）双面探针设备与MEMS探针卡市占率扩大；矽力*-KY（6415）受惠资料中心相关需求带动，五大产品线均优于预期，其中尤以工业类业务表现最为强劲，因此也都获高盛看好并建议「买进」。