为促进我国资本市场国际化,柜买中心于3月31日推出双挂牌国际债券制度,今(6)日将有巴克莱银行(Barclays Bank PLC)发行首档由我国承销商与境外金融机构合作销售之双挂牌国际债券,同时于柜买中心及泛欧都柏林交易所挂牌交易,为推动台湾成为亚洲资产管理中心政策目标建立新的里程碑。
巴克莱银行本次发行金额为1.39亿美元,发行期间为5年期,采浮动利率方式计息,以美国隔夜融资利率(SOFR)为指标利率加码0.8%作为票面利率,由具我国国际债券承销商资格的凯基证券担任主办承销商,与玉山银行、兆丰商银、永丰金证券及阳信商银共同承销。
此外,并与境外金融机构巴克莱银行香港分行团队合作,分别销售予我国及境外专业投资人,再以发行总额同时向柜买中心及泛欧都柏林交易所申请挂牌交易,提供国内专业投资人更多样的资产配置选择。
柜买中心表示,巴克莱银行取具S&P信用评等A+,所发行债券是符合国内机构法人投资需求之优质标的。本次债券发行是新版双挂牌国际债券制度以来,国内外金融机构合作促成首例。
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