纬颖是欧系在ODM的首选,预期毛利率自4月DRAM寄售模式后获得改善,搭配下半年AWS放量,Helios 机柜出货等。上修2026、2027年每股税后盈余(EPS)至356.7/500元。以明年14xPE评价,同步升目标。
欧系上修纬创2026下半年NVL72机柜出货将由 8,200 柜提高至约 10,000 柜,并将第4季VR200 出货预估由500台上调至1,000台。全年NVL72上修至 18,500 柜。上修2026-2027年EPS至16.9/25元,同步升目标。
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