美股3日光通讯族群集体反弹，AAOI一马当先，大涨近17%，Lumentum、Coherent 则同步大涨近10%，Lumentum、SemiAnalysis 同步发出警告，认为光通讯将成AI新瓶颈，客户需求急速成长，产能持续供不应求。法人看好，台厂作为供应链中的重要供应角色，将有望同步受惠，波若威（3163）、光圣（6442）、华星光（4979）、统新（6426）齐攻涨停。
Lumentum首席执行官Michael Hurlston在本月巴黎举行的RAISE峰会上明确警告，磷化铟的短缺程度将超过当前内存市场所经历的危机，并表示Lumentum目前运营五座InP晶圆厂，但出货量仍比客户需求低逾30%，且即便Lumentum 和Coherent 加在一起，也无法满足英伟达和其他客户向我们提出的需求，显示需求仍在高速成长。
因此各家光通讯厂皆大力投入扩厂，随著产能逐渐开出，营收及获利都将迎来爆发性成长，华星光先前便曾表示，今明两年将会持续扩充产能，让产能逐年翻倍；波若威则是配合客户发展，逐步拉高菲律宾新厂稼动率，去年已达到近80%；光圣则同样开出菲律宾新厂产能，目前正在逐步试产，随著品质越发稳定，将会慢慢拉高稼动率。
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