大华银投信指数量化投资部门主管暨大华优利高填息30ETF （00918）经理人郭修诚表示，台股在经历前期大涨后出现涨多拉回修正，拉回震荡实属涨多后之必要整理。台股基本面与筹码面整体仍处于正向循环，加上MSCI调高台股权重、外资资金有望缓步回流，后续随著美债殖利率走向与下周Nvidia财报法说登场，大盘仍有高点可期。
郭修诚分析表示，盘面资金在电子回档之际，迅速转向具备高殖利率与实质获利的防御型族群。海运产业受惠于贸易摩擦渐温、IMF上修2027年全球贸易量成长率，加上制造业进入下半年旺季带动货柜运输需求，SCFI指数连续三周上涨。
散装部分则受西非铁矿砂产量持续开出及中东东欧地缘政治影响，BDI指数今年以来大涨53%，营运成长可期。此外，金控业前七月获利表现极佳，如兆丰金前七月自结盈余达256亿元、年增14.4%，在市场波动加剧时，资金明显流向获利稳健且具备高配息优势的金控龙头。
展望后市，郭修诚表示，面对台股电子股短线涨多拉回与高档震荡，投资策略应秉持「成长与防御并重」。00918在成分股配置上具备极佳的资产调配优势，不仅精准纳入金像电等具ASP与毛利率提升优势的AI/ASIC供应链，更重仓布局获利创高的金控护城河，以及高殖利率海运龙头。透过高ROE与高历史填息胜率的双重筛选，00918在电子修正期提供强韧的下档防御，并于市场回稳后掌握高额配息与填息资本利得。
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