凯基证券财富管理实力再获国际权威肯定,荣获亚洲指标性财经媒体《The Asset》颁发Triple A Private Capital Awards 「Best Securities Firm for HNWIs(最佳高资产客户服务证券商)」台湾区大奖,成为台湾首家获得此殊荣的证券商。
在此之前,凯基证券今年亦荣获《FinanceAsia》最佳私人银行奖及《财讯》最佳私人银行奖肯定,不仅展现凯基证券于高资产客户服务、顾问式财富管理及创新金融解决方案的领先实力,更是国际市场对其财富管理模式的高度肯定。
《The Asset》长期关注亚洲私人银行及财富管理市场发展,此次评选聚焦机构于客户服务、顾问能力、客户体验、产品创新及整体财富管理成果等面向综合评估。凯基证以客户需求为核心的顾问式服务架构,结合投资、税务、法律、信托及保险等跨领域专家团队,并建立WMP(Wealth Management Professional)财富管理专业顾问制度,搭配RichLife凯富理财规划系统,打造兼具专业深度与执行效率的财富管理服务体系,获得评审高度肯定。
近年来,凯基证于高资产财富管理领域屡获国内外权威机构肯定。除获《The Asset》最佳高资产客户服务证券商、《FinanceAsia》最佳私人银行奖及《财讯》最佳私人银行奖肯定;在结构型商品领域,更连两年获SRP(Structured Retail Products)亚太大奖「台湾最佳销售机构」、「台湾最佳表现」及「亚太区最佳表现」三大殊荣,为台湾唯一获此肯定券商。
凯基证表示,此次获得《The Asset》肯定,不仅是对财富管理服务的认可,更彰显长期推动顾问式服务、跨领域财富管理及创新金融解决方案的成果获得国际肯定,凯基证将持续发展创新财富管理服务。
为响应金管会推动亚洲资产管理中心政策,凯基证近期正式推出「自益特定金钱信托受益权不限用途质借」业务,打造亚湾区高资产客户资产活化与流动性管理新模式,进一步提升资产运用效率与财富管理效能。
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