光通讯族群近日轮番上阵，今（18）日接棒的是华星光、环宇-KY、联光通，三者联袂涨停，兴柜新兵威世波更是大涨逾13%，族群强势表态。高盛近日指出，在AI 伺服器机柜持续成长以及光模组采用范围扩大及规格升级的情况下，相关供应链对光模组需求保持乐观，产业成长趋势显著。
高盛预计，2026年全球光模组市场规模680亿美元，2027年1,310亿美元，2028年1,480 亿美元。其中800G及以上细分市场将以69%的复合年增速扩张，从今年的450亿美元长到2028年的1,300亿美元。出货量上，2026年800G产品预计出货4500万只，1.6T出货3300万只，到2027年1.6T会翻倍增至7100万只，3.2T则在2027年和2028年分别放量到2300万只和6800万只。
中国市场的部分，同样维持中双位数成长，全年总需求可望突破5,000 万只，结构上以800G 和400G 为主力，1.6T 产品也开始进入初步起量阶段。与此同时，上游原物料如 DSP、雷射、PCB等产品供应紧张可能将继续限制 2027 年的出货量，这将有助于产品单价的提升，最后形成价涨量增的结果。
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