Meta AI助理Muse爆红，将明显带动CPU需求，加上大型云端服务供应商（CSP）在AI营收贡献扩增，并对获利产生正向贡献后，逐年加大投资硬体，法人喊买嘉泽（3533）、纬颖（6669）、广达（2382）、纬创（3231）、技嘉（2376）、仁宝（2324）等相关供应链。
投顾法人分析，Muse为使用者配置持续存在的云端VM，随用户数量及背景任务数量增加，对于CPU及记忆体需求将明显提升，预期随AI助理渗透率攀升，长期来看，CPU将维持40%至50%年复合成长率，CPU、GPU配比有机会接近。
法人观察，英特尔于伺服器CPU市场占有率超越六成，在AI机柜采安谋架构下，后续安谋市占率将持续攀升，辉达预估今年CPU营收200亿美元，至2030年CPU市场规模将达2,000亿美元，隐含年复合成长率58%。
超微上修2025至2030年CPU年复合成长率达50%，预期2026年下半年来自CPU成长约五成，未来数年维持40%增长为基本盘。即使伺服器CPU涨价，CSP资本支出用于CPU比重提升，且将规画单独配置CPU机柜丛集以利发展。
法人预估，今、明年AI GPU出货分别成长逾200%、47%，今年Blackwell、Rubin比重各为97%、3%，第4季Vera Rubin出货量将由本季低于100柜，明显攀升至近3,000柜水准，包括大型CSP为主的鸿海（2317）、技嘉、纬创等都开始出货。
超微方面，MI450系列在公版及Meta版2027年合计将超过10,000柜，客户群逐步扩张至OpenAI、微软、甲骨文等，预期AI机柜产品将成为未来四年资料中心维持近50%成长的主要动能，并带动超微在AI GPU市占拉升至双位数。
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