光环（3234）近日受法人按赞，给予买进评等。法人指出，随著代工业务的注入，公司获利结构显著改善，自7月起正式实现转亏为盈，营收预期将会逐月成长。未来公司规划逐季扩厂，预计2027年底产能将会是2026年的3倍。16日股价尾盘急拉，终盘收176.5元，涨幅5.06%，成交量2,225张。
法人指出，光环第2季毛利率为19.9%，季增10.1ppts，主要是受惠于NRE收入增加与稼动率提升。第3季营收3.26亿元，季增66.3%，年增115.9%，成长动能来自于代工业务动能强劲，至于毛利率考量到NRE收入与代工业务使稼动率持续提升，法人推估第3季毛利率有望提升至31.4%。
为因应客户需求成长，光环规划逐季扩厂，投片量也预估将逐月提升，法人预估2027年底产能将为2026年的3倍。随著代工片数逐月成长，法人乐观预期明年第2季毛利率将进一步突破至四成以上。
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