中信证券主办圆裕(6835)发行的三年期无担保可转换公司债「圆裕一」(68351),采竞价拍卖方式承销,17日开始投标,竞拍底标价为102元,投标期间为今年10月17日至10月21日共3个营业日,预计今年10月23日开标、11月1日于柜台买卖中心挂牌。
圆裕这次共发行6,000张面额新台币10万元的债券,发行总面额为新台币6亿元,扣除依法承销团保留自行认购600张,余5,400张采竞价拍卖方式承销,底拍价格为102元,转换溢价率102%,转换价格为50.8元,每人最高得标张数合计不超过540张。
圆裕1980年成立,为软性电路印刷电路板(flexible PCB)及电子线材(wire harness)专业厂商。软性印刷电路板事业体长期耕耘军工规产品,为国际大厂长期合作伙伴,并跨足商务型及车用产品应用;电子线材方面,近年开发车灯模组有所斩获,进一步开拓车用产品线。另因应5G世代带来的射频需求,建置高频产品团队,创造软性电路印刷板产品的更多可能性。
AI产业的高速成长,高频高速传输及运算需求带动零组件升级浪潮,随伺服器运算中心逐步成熟,终端产品将迎来规格的提升,以实现人工智能的落地应用。圆裕长期耕耘军工规领域,产品规格及稳定性高,具备技术优势,并组建高频团队积极开发相关产品应用;近年积极开发之车用领域,也可望开花结果,期望能为未来营运增添新动能。
中信证券近年积极协助优质企业筹资及进入资本市场,除成功协助AI伺服器内部跳接线解决方案厂商嘉基(6715)、金属冲压大厂巨祥(2476)、全球知名笔记型电脑镜头供应商先进光(3362)、国内知名智能自动化工厂的系统整合设备供应商盟立(2464)、AI及光讯号连接器大厂厂正凌(8147)于资本市场发行可转债竞拍筹资,亦辅导商用展示架、智能电动床机构件大厂裕庆-KY(6957)于6月25日挂牌上市,更协助知名记忆体厂华邦电(2344)完成新台币67.2亿元增资。未来中信证券将继续协助具特色及成长潜力的公司深化营运规模,创造台湾产业荣景。
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