中信证券主办圆裕（6835）发行的三年期无担保可转换公司债「圆裕一」（68351），采竞价拍卖方式承销，17日开始投标，竞拍底标价为102元，投标期间为今年10月17日至10月21日共3个营业日，预计今年10月23日开标、11月1日于柜台买卖中心挂牌。

圆裕这次共发行6,000张面额新台币10万元的债券，发行总面额为新台币6亿元，扣除依法承销团保留自行认购600张，余5,400张采竞价拍卖方式承销，底拍价格为102元，转换溢价率102%，转换价格为50.8元，每人最高得标张数合计不超过540张。

圆裕1980年成立，为软性电路印刷电路板（flexible PCB）及电子线材（wire harness）专业厂商。软性印刷电路板事业体长期耕耘军工规产品，为国际大厂长期合作伙伴，并跨足商务型及车用产品应用；电子线材方面，近年开发车灯模组有所斩获，进一步开拓车用产品线。另因应5G世代带来的射频需求，建置高频产品团队，创造软性电路印刷板产品的更多可能性。

AI产业的高速成长，高频高速传输及运算需求带动零组件升级浪潮，随伺服器运算中心逐步成熟，终端产品将迎来规格的提升，以实现人工智能的落地应用。圆裕长期耕耘军工规领域，产品规格及稳定性高，具备技术优势，并组建高频团队积极开发相关产品应用；近年积极开发之车用领域，也可望开花结果，期望能为未来营运增添新动能。

中信证券近年积极协助优质企业筹资及进入资本市场，除成功协助AI伺服器内部跳接线解决方案厂商嘉基（6715）、金属冲压大厂巨祥（2476）、全球知名笔记型电脑镜头供应商先进光（3362）、国内知名智能自动化工厂的系统整合设备供应商盟立（2464）、AI及光讯号连接器大厂厂正凌（8147）于资本市场发行可转债竞拍筹资，亦辅导商用展示架、智能电动床机构件大厂裕庆-KY（6957）于6月25日挂牌上市，更协助知名记忆体厂华邦电（2344）完成新台币67.2亿元增资。未来中信证券将继续协助具特色及成长潜力的公司深化营运规模，创造台湾产业荣景。

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