鸿海今天上午公告,今年度海外第一次无担保可转换公司债完成订价,预定24日起发行,发行总额7亿美元,到期日2029年10月24日,发行和交易地点在新加坡交易所。
鸿海说明,债券持有人可于转换期间内,按转换价格申请将此次公司债转换为新发行普通股,转换价格每股新台币300元。 若以鸿海今天盘中股价209元粗估,转换价格溢价幅度达43.5%。市场分析师指出,这代表投资人认为鸿海长期股价有机会上看300元。
鸿海指出,此次可转换公司债资金运用主要支应海外购料所需资金,预计可减少利息支出。
对于股东权益,鸿海表示,此次所发行的海外无担保转换公司债,若在今年度全数转换,股本稀释比率约为0.54%,对原股东股权稀释比例效果,尚属有限。
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