摩根士丹利证券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供应链」产业报告中指出，苹果与非苹阵营虽然将释出AI功能，但短期内推升换机潮效应有限，目前较偏好苹果AI股，看好台积电（2330）、世芯-KY等15档台股。

AI应用落地化的问题，已成为能否引领一波智慧机换机潮的关键。大摩认为，不论是苹果或非苹阵营，AI功能推升智慧机换机的效应仍有限。在苹果方面，Apple Intelligence部分功能的推出略落后于预期。至于安卓AI智慧机，仍缺乏杀手级应用。

大摩指出，在最近联发科的新产品发布会，可以看到中国大陆智慧机品牌努力攻占AI应用市场。不过，Apple Intelligence似乎更加成熟，且预期将主导AI智慧机换机周期。

Apple Intelligence将于28日发布，iOS18.1也将同步上市。大摩引用美国AlphaWise调查指出，iPhone用户有60%表示，Apple Intelligence将是决定是否换机的重要考量因素。

大摩指出，iOS 18.1美国用户可以使用六大功能，但仍有一些大家更期待的功能要到12月才会随著iOS 18.2上市，包括Genmoji、Image Playground、Visual Intelligence及ChatGPT整合等。有些功能更要等到2025年3月或之后，才会随著iOS 18.3或iOS 18.4问世。

尽管如此，长期来看，AI仍是推动智慧机换机潮效应的重要催化剂，尤其是苹果供应链。在台系供应链中，大摩预期有15档受惠个股，包括科技上游的台积电、世芯-KY、创意、晶心科、联发科、京元电，以及科技下游的鸿海、广达、纬创、华硕、奇鋐、金像电、台达电、智邦、致茂等。

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