文．张兴华
全球AI晶片市场的需求有多夯，辉达执行长黄仁勋日前说：「Blackwell需求很疯狂，大家都想要的最多，也都想最先拿到…」，且未来一年的份额已经全数售完，从这段谈话中可以得到印证。为了满足辉达的需求，台积电也不断透过扩充生产线及产能，甚至海外设厂及透过并购厂的方式来因应，但还是缓不济急，因为当前GB200晶片产能供不应求，无法满足Meta、Google、Microsoft等大厂的所有订单需求，辉达现阶段只能采取先满足部分客户需求的方式因应，并要求最短的时间内将产品交到客户手上。
逾8成组件由鸿家军提供
理周投研部表示，在上述前提下，鸿海挟著集团军的技术与零组件供应优势下，一举拿下辉达目前最先进的GB200 AI伺服器6成订单，主要因鸿海集团军的供应链能提供GB200 AI伺服器组件的自制率达8成以上，加上鸿海特有的零组件模组快速出货与服务系统，能保障产品在最短时间内可以上线并量产交货。
根据鸿海董事长刘扬伟日前指出，11月GB200伺服器正式上线量产，并于12月交货，鸿海将成为GB200 AI伺服器全球第一家量产交货的公司，剩余的4成订单，则由广达(2382)和技嘉(2376)等瓜分，其中广达约占3成左右，鸿海集团当仁不让，成为本次GB200伺服器代工厂的最大赢家，
理周投研部指出，GB200为辉达目前推出最强的AI超级晶片，由1颗Grace的CPU，搭配2颗B200的GPU所组成，具有强化运算及能源效率的效能，而GB200伺服器计有二款规格，分别为NVL36及NVL72，其中NVL36系提供客户客制化的需求空间设计，NVL72则为辉达主推的通用型组态产品。
大摩与高盛维持鸿海买进评等
而NVL72款的设计较为复杂，但当前唯独鸿海同时具有DGX NVL72、NVL36、HGX B200以GB200为系统机柜的三大类新品制造能力，以及包括运算交换匣、Smart NICDPU资料处理器的组装等优势，所以能获得辉达的青睐将大部分的订单交予鸿海生产。
根据外资的研究报告内容显示，一台NVL72伺服器内含72颗GPU、36颗Grace CPU，一台完整伺服器机柜的单价上看新台币9000多万元，主要供应给大型云端服务供应商，如：Meta、Google、Microsoft…等，鸿海预估NVL72订单约有5万柜，换算金额约计2.5兆元至3兆元之间，未来将随订单与出货将陆续反映在集团供应链个股的营收。
※精彩全文，详见《理财周刊》1261期，2024.10.25出刊。
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