Microsoft（微软）公布财报，上季营收656亿美元，年增16%，每股获利（EPS）3.3美元，营收、获利优于市场预期。其中，Productivity and Business Processes营收283.2亿美元，年增12%，Intelligent Cloud营收240.9亿美元、年增20%，当中Azure营收年增33%，来自AI营收拉升至12%，较上季约8%大幅拉升，在前二季间，AI营收翻倍。
分析师指出，Microsoft上季资本支出200亿美元，季增5%、年增5.3%，用于支应AI发展，且预期资本支出将持续攀升，因目前需求仍远大于供给，展望本季营收估681~691亿美元，低于市场预期，主要因基础建设取得时程递延，展望Intelligent Cloud营收255.5~258.5亿美元，预期Azure营收年增31~32%，略低于市场预期。
总结来说，Microsoft本季资本支出创下新高且预期持续扩增，以维持在AI领域领先地位，并是CSP中最积极投资云端及AI的先进者，台股相关受惠公司，包含以GB200为主要专案的鸿海（2317）将于第4季小量出货，明年第1季将见明显季增出货，以支应微软强劲需求。
广达（2382）同步提供微软一般伺服器及AI伺服器，纬颖（6669）以ASIC为主要专案，目前在一般伺服器状况强劲，ASIC专案需求逐季攀升，后市营运持续看好。
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