盘势分析
从近期国际经济数据与事件来看,美国10月新增非农就业人数仅1.2万人,为2020年以来最低,主要受飓风和罢工影响,疲软的数据料打开联准会降息空间;美国ISM制造业指数为去年7月以来最低,显示制造业连续七个月萎缩;OPEC+同意将原定12月增产计划推迟一个月,这是该产油国联盟在油价持续低迷之际第二次延后增产计划。
市场热切关注的美国总统大选结果将出炉,过往美国总统大选前因不确定性增加,股市容易波动或陷入震荡,不过最终不论谁入主白宫,股市都将回归基本面而延续多头走势,更何况本次牛市是由AI狂潮引领,因此不论谁胜选都不会干扰AI热潮带动科技股的盈余动能,台湾科技厂因在全球科技供应链中扮演重要供应商角色,在AI驱动的科技成长行情中,受惠程度高,故在AI需求及内需稳定扶持下,台湾景气仍在扩张轨道。
9月外销订单年月双增,主要受惠人工智慧、高效能运算及云端产业等商机持续拓展,因此待美国大选后不确定性解除,预估台股可维持多头格局,带来许多类股轮动机会。
投资建议
半导体库存维持健康,CoWoS设备需求到2025-2026年仍强劲,创造相关检测、机台设备业绩成长。光通讯产业持续高速成长期,AI带动高速成长,其中矽光子成长幅度最大。
四大CSP厂持续上修今明年资本支出,有助传统伺服器与AI伺服器同步营运增长,ESL调整结束加上进入看板市场,可望引领电子纸领导厂商受惠,至于低轨卫星仍处建置期,商机可期。
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