国泰投信旗下市值型ETF「国泰台湾领袖50(00922)」最新规模来到324.28亿元,根据Bloomberg资料指出,00922今年以来规模增加122.52亿元,增加幅度高达六成,证交所资料显示,00922自2023年3月27日挂牌以来,已是全台ETF定期定额交易户数第十三大,国泰投信ETF研究团队指出,00922成立短短两年多,因其四大优势,追踪指数注重成分股低碳转型表现、费用率与时俱进下修,且成分股多有亮点等,才能迅速掳获投资人的心。
国泰投信总经理张雍川表示,台股基本面良好,但2025上半年全球受到川普「MAGA(Make America Great Again」)」让美国再次伟大的政策干扰,全球重要股市表现剧烈下修,但00922规模仍能正向成长,代表市场对台股信心十足。从长线来看,AI势不可挡,台股已经走过最黑暗的4-5月,下半年可望倒吃甘蔗,国泰投信发行的市值型ETF国泰台湾领袖50成分股网罗台股大市值好公司,指数和台股ETF另一人气王00878系出同门,同样由国际最大指数公司MSCI所编制,其台股相关指数向来是外资投资台股时的重要参考指标。
国泰台湾领袖50经理人苏鼎宇说明,00922作为升级版市值型ETF,具备有「四大核心优势」,包括成分股均衡、主动调降经保费、纳入低碳转型评分的多项特色,成分股更有近七成权重与辉达(NVIDIA)执行长黄仁勋背板股重叠,展现强劲的科技趋势布局力。
首先,00922精选50档具市值代表性且获利稳定的台湾领袖企业,产业配置多元,且单一成分股权重不超过30%,真正实践ETF「一篮子股票」分散风险的精神,能有效降低单一股票波动对整体绩效的影响,对风险承受度较低的投资人来说,是相对安心的选择。
第二,00922已主动下调保管费,从0.035%降至0.03%,经理费也采阶梯式收费,随基金规模放大而降低,以昨5日基金规模新台币324亿元计算,其中200亿元以0.20%计收,超出部分(124亿元)以0.15%计收,因此经理费降至0.1808%,明显低于旧制的0.2%。未来若基金规模突破500亿元,经理费将降至0.13%;规模达2,000亿元以上时更可望进一步降至0.1%,为投资人有效节省成本,适合作为定期定额与退休规划的长期投资工具。
苏鼎宇指出,00922选股时将MSCI企业「低碳转型分数」纳入考量,因应各国陆续实施碳费制度,借由排除需缴交高额碳费、财务压力较大的企业,让投资人在追踪大盘之际,也能同步布局低碳概念股,降低潜在财务风险。值得一提的是,日前「AI教父」黄仁勋来台演讲时,在舞台上展示合作伙伴的背板墙,00922相关的成分股占比权重近七成,包含台积电、联发科、鸿海、台达电、广达等科技大厂,显见00922为新世代产业趋势下,AI浪潮的投资利器。
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