全球最大磷化铟(InP)基板供应商AXT Inc. (AXTI.US)近日预测，今年scale-out（机柜间）连接订单有望翻倍，同时2027年有机会再翻一倍。台股光通讯族群受此激励集体止跌反攻，上游厂商联亚（3081）、全新（2455）以及下游组装厂华星光（4979）皆攻上涨停，波若威（3163）、联钧（3450）则涨逾半根涨停板，涨势十分强劲。
根据外媒报导，AXT高层在第28届Needham成长会议上指出，虽然公司业务包含磷化铟、锗(Germanium)与砷化镓(GaAs)等各类半导体材料，但目前投资人主要聚焦在用于资料中心基础设施的磷化铟。AXT副总裁Tim Bettles表示，不管是光收发模组、可插拔光纤还是CPO，都需要使用到磷化铟作为核心基板材料。随著资料传输需求不断提高，传统铜线的电讯号因损耗问题已难以负荷，连接技术必须转向光讯号。
Bettles指出，目前有两大需求动能，首先是连接机柜间的光学网路，有机会带动AXT订单需求于今年达成翻倍、明年再翻一倍；再来是用于机柜内(scale-up)的光学连接，主导的技术将会是CPO与矽光子(Silicon Photonics)；虽然矽负责大部分调变(modulation)，但仍需基于磷化铟的增益晶片(gain chip)来发光，因此AXT预计2028~2029年将迎来CPO的爆发期。
而台厂中联亚、全新、稳懋（3105）皆是AXT下游供应链，今日同步大涨，而华星光、联钧等下游代工厂商则将同步受惠光通讯需求大增，迎来成长爆发期。
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