辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋1月31日晚宴请供应链伙伴高层，「兆元宴」再度登场，其中新面孔中有奇鋐（3017）董事长沈庆行、智邦（2345）总经理李训德，黄仁勋表示，今年辉达需求量很大，且辉达正在做整个AI基础建设。台股2日盘中大跌逾500点，回测月线大关，不过奇鋐、智邦盘中仍逆势上涨逾2%。

黄仁勋31日和供应链伙伴餐叙，包括台积电（2330）董事长魏哲家、鸿海（2317）董事长刘扬伟、联发科（2454）执行长蔡力行、台达电（2308）董事长郑平等大咖出席。不过台股今日下挫，台积电、台达电、联发科、鸿海都走跌，不过新出席的供应链-奇鋐、智邦相对抗跌。

黄仁勋指出，辉达已经全面投产Blackwell、Vera Rubin晶片，Vera Rubin包含六款不同晶片。GB200机柜是NVIDIA的第二代产品，量产非常顺利，而GB300机柜已经进入量产初期阶段。对于AI产业变化，黄仁勋说，大语言模型变得非常有用，AI对产业也有用。只要 AI 变聪明了，就能有获利模式。

GB300系列已在去年底小量出货，预期今年上半年大量出货，法人预估，今年GB300机柜可望达5.5万柜，下一代AI伺服器Vera Rubin200，也将在今年第4季出货，可望挹注AI伺服器供应链明年全年业绩。

法人表示，新一代AI伺服器GB300未像GB200受到良率不佳与设计调整影响，出货时程没有递延，去年第4季已小量生产，虽然GB300与GB200同属Blackwell平台，但在散热、板材、连接器等零组件或用量上皆较GB200提升，出货单价与产值可望跟著提升，有机会带动供应链厂商业绩持续增长。

受惠ASIC与Vera Rubin双引擎驱动，水冷渗透率全面提升，法人看好奇鋐3月有机会再创营收新高，预估全年营运将呈现逐季走升，估今年营收为2,114.8亿元，年增51.4%，毛利率26.8%，税后纯益为308.5亿元，年成长55.9%，EPS上看79.4元。

智邦同业Celestica法说释出订单能见度延伸至2028年，更同步上调2026年全年营收预测，年增率达37%。智邦先前指出，随著AI需求驱动，将加速交换器升级速度，800G跨向1.6T的周期则将明显缩短，1.6T交换器产品自2026年开始出货。