台光电（2383）首季获利优于预期，受惠AI高阶材料强劲拉货，产能满载，外资法人纷纷调高目标价，以高盛证券从4,020元大幅上调49.2%到6,000元最高。高盛预期，台光电第2季营收可望季增19%，主因售价调高10-15%加上产品组合改善。
高盛指出，台光电今年第1季核心业务表现比法人的最高预估少1%，但仍比彭博资讯统计的共识高出5%。台光电毛利率比高盛预估少0.4个百分点，比彭博资讯统计的共识低1.2个百分点，主要原因是零组件成本上升。
展望第2季，高盛预期，台光电基础设施业务营收占比将由第1季的75%提升至约85%，原因是Trainium 3与Rubin AI伺服器需求强劲，加上中低阶业务价格调涨30–40%，为第2季起的高阶AI专提供更多产能空间。
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