专注药物开发的汉康-KY表示,初次上市普通股股票(IPO)询价圈购承销作业完成,承销价定为每股新台币120元;这次募资案获国内外机构投资人认购,更引进管理规模逾百亿美元的全球医疗健康基金奥博资本(OrbiMed)策略性入股,预计29日挂牌创新板。
汉康今天透过新闻稿表示,这次办理上市前现金增资发行新股9400张,其中保留10%由员工认购,其余8460张采询价圈购方式办理,询圈作业自5月15日至19日止,询圈参考价区间为新台币110元至130元,在投资人超额认购下,最终承销价定为120元,预计5月29日挂牌创新板。 汉康表示,奥博资本为全球医疗健康投资机构,投资领域遍及生物制药、医疗器材、诊断、数位健康、医疗照护及服务科技等,旗下管理的全球资产超过170亿美元,投资阶段涵盖早期新创、成长型企业至大型上市公司等。
汉康也指出,奥博资本投资台湾创新药企的案例在市场上相对罕见,这次参与询圈入股,凸显核心融合蛋白平台与临床产品线具备高度的国际市场潜力,未来将持续加速与国际药厂及策略伙伴的合作布局。
汉康指出,完成本轮募资后,目前帐上现金及银行授信额度合计高达近1.4亿美元(折合新台币约45亿元),现有资金水位充沛,可充裕支应未来数年多项核心资产的临床试验推进、制程优化及全球商务授权活动。
汉康董事长刘世高表示,未来数年全球制药史上将迎来一波大规模的专利断崖(Patent Cliff)潮,如Keytruda等年销售达数百亿美元的重磅明星药物专利将陆续到期,国际药厂为填补专利过期后的营收缺口,正寻求外部药品技术授权以丰富产品线,汉康随著各项临床数据的推进,有望推动国际授权与商业合作。
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