中国信托证券主办利基型线材整合大厂万旭电业（6134）发行的三年期有担保可转换公司债「万旭三」（61343），采竞价拍卖方式承销，7月2日开始投标，竞拍底标价为100元，投标期间为7月2日至6日共三个营业日，预计7月8日开标、7月17日于柜台买卖中心挂牌。

「万旭三」由中国信托商业银行担保，共发行3,000张面额新台币10万元债券，发行总面额为新台币3亿元，扣除依法承销团保留自行认购450张，余2,550张采竞价拍卖方式承销，转换溢价率103.5%，转换价格为34元，每人最高得标张数合计不超过255张。

万旭是国内知名的利基型线材整合大厂，第1季产品营收比重，储能产品占47%、航太工控占14%、车用电子17%、视讯安控6％、医疗产品5%、其他11%。今年5月累计营收达10.04亿元，年增52.2%，创近13年新高。

储能产品为营收主力，受惠澳洲、英国储能补贴政策需求强劲，储能产品已成为万旭成长最快的业务；后续随著AI算力资料中心带动电力刚需，未来储能市场成长率约28%~30%。此外，今年另一个营收亮点为航太工控产品，万旭在航太产品应用主要在于手机直连卫星方面，2026年已量产出货，后续成长动能可期，未来航太市场年成长率预期有14%。

透过泰国与美国矽谷、科罗拉多州子公司据点，万旭形成完整全球供应链，既能分散地缘政治风险，又能承接高毛利订单，整体最大优势为「大陆成本×日本品质×台湾韧性」，凭借长年深耕线材精密加工技术及严控品质，在储能产品、航太产品应用双箭头带动下，处于「营收快速放量、获利结构优化」的营运动能成长期。中国信托证券持续辅导海内外具成长潜力公司进入资本市场，承销实力及案例成果有目共睹，为企业筹资最佳选择。