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文／钱冠州 CSIA/CFTA
AI趋势将带动光通讯产业规格向上，研究单位Yole预估，2022-2033年光通讯产业快速成长，预估年复合成长率将达到25%以上，其中需求仍以AI相关为主，因为高速加上低功耗为AI运算中心发展趋势，所以就相关产业及个股来说，势必随AI运算发展持续向上，台股相关个股中，股价近期表现相对强势联亚（3081）、联钧（3450）、华星光（4979）及惠特（6706）等，都是相关指标股之一。
指数仍在高档震荡，以加权指数来说，前波高点前震荡仍会剧烈，而进入十月份，美国总统大选因素影响将加剧，预估美国股市也有比较大的机会进入高档盘整，资金开始往低基期的方向前进，例如九月底起涨的中国股市，在人行资金放水的情况下就演出大涨行情，那么，比较大的机会是十月份美股及台股休息，指数整理。
但大陆股市仍有续强机会，但到了十一月起到明年第一季，我认为又会是美国科技股及台股的天下，Nvidia新产品GB200晶片开始于第四季少量出货，但明年大放异彩，相关影响族群如AI伺服器相关及台积电相关供应链就有发动的机会。
矽光子为近期看好的重点族群，以联亚（3081）来说，近期在同族群中股价最为强势，第三季起受惠中国电信相关需求好转，而美国的主要矽光客户，也为建置AI相关的资本支出的需求，出货金额持续成长，目前主力800G产品虽然仍未达经济规模，但是随著客户对于矽光应用接受度及需求明显提升，未来前景不看淡。
技术面及筹码面来说，短线延续五日均线强势向上，而外资及投信则持续进场布局，且资券同增的状态也酝酿未来轧空的潜力，未来行情就相当有机会，另外，同为矽光子族群的华星光（4979）、联钧（3450）及惠特（6706）等，未来也都具备长线股价成长的潜力。
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无不当之财务利益关系 以往之绩效不保证未来获利
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