外资瑞银证券与摩根士丹利（大摩）证券都看好AI后市，瑞银昨（16）日指出，企业界普遍认为AI需求一路强劲至2027年。大摩则认为，随著辉达预测明年度营收将成长70%，广达（2382）、技嘉（2376）及鸿海（2317）集团可望成为最主要受惠者。

瑞银第24届台湾企业论坛（UBS Taiwan Summit 2026）本周登场，瑞银证券台北分公司总经理暨瑞银台湾全球金融市场证券部主管宋鼎文昨日在记者会表示，今年逾300名投资者及65家科技供应链企业参与，包括一对一及小组会议总数超过400场，整体客户互动与交流都较去年更热络，聚焦台湾未来数年的产业竞争力，以及在全球科技供应链中的关键角色。

瑞银台湾研究主管艾蓝迪（Randy Abrams）指出，大型云端服务供应商（CSP）资本支出今年有望倍增，明年仍可望成长45%。2028年之后，资本支出可能放缓，同时可能面临记忆体与电力供应瓶颈。

瑞银台湾科技产业分析师林莉钧表示，全球半导体营收（不含记忆体）今年预估成长31%，2027年成长15%，2028年成长13%。先进制程及先进封装产能供不应求，仍在加快扩产的节奏。记忆体短缺仍是行业主要瓶颈，但也为龙头企业带来产业整合及市占提升机会。

彭博资讯报导，大摩认为，随著辉达预测明年度营收将成长70%，广达、技嘉及鸿海集团可望成为最主要受惠者。这三家台湾大厂今年来自辉达的营收占比，预料都将超过五成。

大摩最新由分析师詹家鸿和颜志天发给客户的报告指出，估算在大中华区硬体类别中，今年辉达相关营收占比最高的个股为技嘉、达67%，其次为广达62%，鸿海集团56%居第三，纬创（3231）49%排第四，致茂电子（2360）和勤诚（8210）都是40%，并列第五。

大摩给予技嘉的评级为「符合大盘」，其余四家公司的评级均为「加码」。

在大中华区半导体类别中，今年辉达相关营收占比最高者是京元电子（2449）和颖崴（6515）的40%，其次为台积电（2330）25%，信骅（5274）、鸿劲（7769）则都是20%。