拓凯（4536）营运阵痛期已过，多元产品成长带动获利改善中，法人机构对未来营运看法转趋正向。
分析师表示，主要是考量占营收比重最大的自行车业务在今年下半年出现改善，随著主力客户新品销售表现较佳，带动订单增加，预期2027年自行车业务有望止跌回温；其次，航太、安全帽及其他类业务接单保持强劲，其中航太受惠于航空座椅需求增加，安全帽则有高阶产品及新客户订单贡献，加上精密塑件业务持续扩张，将有助于优化产品组合。
再者，第2季受子公司一次性费用及汇率等因素干扰，毛利率与获利下滑，但随下半年出货规模扩大、产品组合改善，预期下半年获利能力将逐步回升下，预估拓凯2026年每股获利（EPS）13.5元、年减9%，而2027年EPS为15.2元、年增13%。
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