知情人士透露,中国大陆快时尚巨头希音计划最早于8月20日开始接受投资者认购,并考虑于8月28日前后在香港挂牌上市。
彭博社引述知情人士报道,希音此前寻求在首次公开售股(IPO)中取得约300亿美元估值,但这一目标受到投资者质疑,公司可能进一步下调估值。
知情人士说,希音此次IPO预计筹资20亿至30亿美元,现有股东可能认购最多约一半的发行份额。不过,相关磋商仍在进行,发行规模、估值和上市时间均可能调整。
希音公司估值一度达到约1000亿美元,但随著关税、竞争加剧等因素拖累增长,估值已大幅缩水。
知情人士称,希音已向潜在投资者表示,预计今年净利润将下降,到2027年则有望回升至接近去年20亿6000万美元的水平。
希音7月10日获大陆中国证监会批准赴港上市。公司此前在纽约和伦敦的上市尝试均告失败,此次获批为转赴香港挂牌扫清障碍。
路透社稍早报导,若最终估值落在300亿至400亿美元之间,将较希音此前的估值大幅缩水。希音估值在2022年达到982亿美元的峰值,但随著业务增长放缓和外部压力加剧,2023年和2024年4月私募融资时已降至640亿美元。
招股书草案显示,由于IPO估值预计低于此前私募融资时的水平,希音正研究降低部分后期投资者持股成本的方案,包括向部分投资者提供补偿,并下调股份转换价格,让他们获得更多股份。
此外,希音的盈利能力和营收增长均有所放缓,也为公司IPO估值带来压力。
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