文．张兴华
辉达(NVIDIA)执行长黄仁勋说，Blackwell架构的AI晶片需求很疯狂，台积电(2330)公布今年第三季财报税后纯益3252.6亿元创新高，展望第四季营收预估最高可达269亿美元，季增约14.5%，鸿海(2317)GB200 NVL72款AI伺服器订单被塞爆，在在显示至2026年AI市场需求，呈现大幅成长的趋势不变。
随著新兴AI科技产业大爆发，与AI晶片应用及商业化过程直接关连的CPO(矽光子)、FOPLP(面板级扇出形封装)及CoWoS(台积电独有的先进封装)台股供应链个股更是直接受惠，已成为台股市场吸引资金投注的焦点概念族群股。
三大族群股筹码换手再攻
理周研部指出，由于CPO、FOPLP及CoWoS概念族群股中的大型股，如台积电、联发科(2454)、广达(2382)、辛耘(3583)、光圣(6442)，弘塑(3131)、日月光(3711)、均豪(5443)，颖崴(6515)、万润(6187)、旺矽(6223)、均华(6640)、中砂(1560)等个股，因概念题材与营收业绩，自今年7月以来，股价已经实质反应过几波，且现阶段股价已显得过高，基期也已垫高，后续除非再有新题材加入，否则股价再上涨空间已相当有限。而这些高价股若一旦面对突发性的非经济因素干扰，如地缘政治冲突、美国总统大选结果等，投资人要承担的风险也相对较高。
根据国内券商法人表示，从台股近期盘面来看，AI产业需求持续增温，带动AI相关产业供应链成为市场资金追逐焦点，但从操作趋势来看，前述三大概念族群股的操作及筹码多集中于外资、投信及大户手中，尤其是高价股，一般散户实质进出的量相对有限。
而在大型股筹码相对集中的情况下，外资与投信法人对持有大型股有一定的部位要求，因此盘面土洋对做的戏码经常上演，一进一出来回的成本也跟著垫高，相对也压缩到获利的空间。
上周介绍鸿准 台股大跌逆势涨
台股与美股连动深，随著政经情势的变化，盘面上资金轮动速度也很快，部分上述三大族群中有业绩题材，且基期与股价低的个股，往往就成为市场资金轮动转向投注的标的，其中又以外资表现最为明显，近期外资手中除了保有大型股一定部位外，也积极展开「换码(更换筹码)」的动作进行布局，以争取更大的获利空间。
有关市场三大法人近期展开的换码动作，本刊上期封面故事「GB200出货最大赢家」内容详述鸿家军GB200 AI伺服器供应链个股，于上周都有实质量价反映，其中符合股价低与基期低的鸿准(2354)，在看好后续出货量的成长动能下，吸引外资连续10日买超，就是换码布局的最佳明证。
※精彩全文，详见《理财周刊》1262期，2024.11.01出刊。
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