随共同封装光学（CPO）进入实质量产阶段，光通讯产业即将迎来一波爆发，外资杰佛瑞（Jefferies）于最新报告指出，目前800G产品强劲放量，供不应求的态势已成型，价格、产能、产品组合三管齐下，未来几年获利成长可期。
杰佛瑞指出，由于InP雷射供应链短缺预计将持续到2027年，将使美国光通讯大厂Lumentum的外调变雷射将从2026年首季起定价上涨，预估将有双位数以上的空间。
杰佛瑞表示，CPO即将进入实质量产阶段，预估其能为Lumentum在2026年第4季就能贡献约5,000万美元的初期营收，为后续十年内在AI资料中心的大规模采用铺路。
另外，杰佛瑞表示，光通讯产业另一大亮点在于，Google开放TPU光学电路交换器的采购给外部供应商，此举将创造出高达26亿美元的潜在市场，由于超大规模设备商的内部解决方案已跟不上爆炸性需求，因此外部专业厂商的时代即将到来。
最后，杰佛瑞认为，光通讯产业的供不应求态势已成型，价格、产能、产品组合三管齐下，未来几年获利成长可期。光通讯在AI时代的地位越来越关键，从资料中心内部互连到超大规模集群扩张，皆离不开高速光学元件，这波趋势不只是短期热潮，而是长期结构性成长。
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