中东政治冲突讯息扑朔迷离,升息疑虑迟未降温,现阶段债券操作策略仍以息收为优先考量,也让配息表现亮眼的债券ETF成为市场焦点。
本周将有九档债券ETF除息,包括:群益优选非投等债、主动联博全球非投、群益ESG投等债0-5、大华投等美债15Y+、凯基A级公司债、统一ESG投等债15+、大华优利美A债15、大华优利美公债20、FT金融债10+;其中,群益优选非投等债(00953B)本次每股配发0.067元,较前次调升约10%,受益人可望享有更丰厚的债息收益。
进一步观察这九档债券ETF今年来绩效,其中三档缴出正报酬,分别为:群益优选非投等债、主动联博全球非投、群益ESG投等债0-5,而00953B更以4%涨幅居冠,呈现股价、息收双双走强的亮眼表现。
截至28日,00953B除了绩效居冠,今年来日均量逾3万张,流动性最佳,本月还加码配息,预估年化配息率逾8%,让投资人每月债息领得更有感。此外,00953B兼具配息优、流动性佳、绩效强三大优势,将是现阶段存债族配置首选。有意参与00953B本次领息的投资人,最晚需在9月1日前买进。
群益优选非投等债ETF(00953B)经理人李忠泰表示,目前多数区域经济展现韧性,企业获利持续优于预期,有利非投等债基本面,随之也推升美国投等债今年来上涨2.37%,表现优于其他债种。而信用利差位处偏紧水准,代表债息将成为主要报酬来源,这让能提供收益水准突出的非投等债成为资产配置焦点。
展望后市,目前非投等债殖利率高于10年平均,极具吸引力,又具备高票息、低存续优势,投资人不妨适度配置,以兼顾收益与波动控管需求。
群益ESG投等债0-5(00985B)经理人吕汶芳指出,美伊冲突难解,油价震荡走高,虽然美国财政部扩大回购长债,一度缓和长债卖压,但升息与供给忧虑仍持续影响债市,进而影响美债殖利率波动加剧。面对高利率恐将延续的环境,在存续期间策略上,可维持短天期配置,以降低利率敏感度。而短天期投等债还享有高信评与高流动性优势,在现阶段市场不确定性尚存之下,适合资金停泊并提供一定收益,投资人可分批加码。
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