Fed如预期升息1码，市场焦点转至会逐日波动的油价和公债殖利率变化，特别是殖利率牵动股债与投资评价模型。若殖利率持续飙涨，即使不升息，科技股仍有多杀多压力；一旦殖利率如同日圆般短线大幅回落，代表第4季美股可能重启涨势。
上周最疯狂的「鬼故事」是即将IPO的Anthropic执行长阿莫戴提出「AI前缘研发减速」，示警「AI要减速」对市场偏空，不过，他也强调研发放缓并非GPU订单减少，加上Anthropic估值仍高达2兆美元，讨论焦点转向大型AI模型希望透过政府监管机制，大幅拉高AI进入门槛，进而形成寡占，美国政府已公开反对；但仍需要注意庞大支出很难回收，OpenAI也宣布延后上市。
10月须注意四大云端服务供应商（CSP）是否同步下修2027年资本支出，以及辉达积压（backlog）订单。
留意第4季资金回流迹象，金融、塑化仍维持多头格局。
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