台积电（2330）9月营收预计10月8日公布，永丰投顾预估，第3季财测营收446亿～458亿美元，8月已首破5,000亿元，若9月落在上缘，法说会前的上修预期会先带动半导体权值、先进封装与设备股。而A16量产提前及N2扩产是否能更快带动营收与毛利值预期都值得期待。
各大公司9月营收公布：AI 伺服器、PCB、散热、电源与ABF是近期最强主线，市场习惯在营收公布前提前卡位，公布后再验证。10月5日鸿海（2317）、10月8日台积电打头阵，多数公司落在10月12日前后，题材发酵期可能被连假拉长。
永丰投顾指出，辉达评估下一代AI晶片封装导入玻璃基板，最快2028年前导入，LCD-STN 面板因此成为上周最强族群，题材明显跑在基本面之前，但须注意的是光学器材接单连四个月负成长、面板需求依旧疲弱，已有概念股澄清退出玻璃制程，且中国大陆面板厂低价竞争仍压缩台厂毛利，题材与基本面的落差越拉越大，后续走势取决于9月营收与更多确切的供应链讯息能否补上缺口。
永丰投顾表示，以台积电为主轴，在这次资金较为缺乏的行情中，台积电将更有机会担纲主角，带动台股突破前波高原区；接下来静待基本面与各项营运数据的上修及对未来预估的上修来带动股价，而台股虽然资金较为不足成交量迟迟未能出来，但市场信心强，因此不断低量小涨。因此，一方面要小心事件造成的信心踩踏，也要留意是否有资金额外做挹注，接下来波动加剧，须谨慎留意杠杆状况，并且也积极参与市场逢低承接。
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