大陆两大综合类证券公司国泰君安证券和海通证券10月9日晚间公告合并重组方案,两家公司并提前于10日复牌交易。上海第一财经指出,两大券商合并后,将成为中国证券业的「超级航母」。
财新报导,9日晚的重组方案进一步明确,两家公司A股与H股的换股比例均为1:0.62,即每股海通证券股票可换0.62股国泰君安同类别股票。具体价格定为定价基准日前60个交易日的股票交易均价,国泰君安的A股换股价为人民币13.83元/股,H股换股价格为7.73港元/股,对应海通的换股价则分别对应为人民币8.57元/股和4.79港元/股。
2024年上半年,海通证券营收为人民币88.65亿元,年减47.76%,净利为人民币9.53亿元,年减75.11%。合并后海通将终止上市并注销法人资格,此次合并被外界认为是国泰君安主导,但接近国泰君安的人士强调,本次合并所基于的交易原则是强强联合、对等合并。
按照2024年6月底数据,国泰君安与海通合并后总资产、净资产、净资本数据分别约为人民币1.62兆元、3,311亿元、1,772亿元,均位列行业第一。资产负债表扩张,将显著增强合并后公司的风险承载力、扩展公司资本运用空间以及提升资本使用效率。
在零售业务方面,国泰君安和海通合并后将有更强大稳固的客户基础及完善网络布局。根据接近国泰君安人士所提供的数据,合并后两家公司的零售客户数合计将达3,593万户、席位租赁净收入达人民币16亿元、A股IPO保荐承销数量达44家,均位居行业首位,在长三角、京津冀、珠三角等重点区域的网点总数共计343家,跃居行业第一。
东方财富网报导,国泰君安与海通证券均同属上海国资,本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源,打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行,有效健全完善上海国际金融中心的要素体系,增强上海国际金融中心竞争力影响力。
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