富邦证券旗下富邦投顾董事长陈奕光表示，在亚太资产管理专区的架构下，投顾业的定位将不再只是单纯提供研究报告或协助引进境外基金的「协助角色」，而是进一步升级为「投资智库」及「资产配置导航员」。

经济日报将于7月1日举办「金融竞争力论坛—前瞻亚资中心2.0」，陈奕光将参与高峰对谈，主题为「亚资中心创富新密码」。

本论坛由台湾证券交易所、中国信托银行、国泰金控、玉山银行、富兰克林投顾、富邦证券、凯基证券、永丰金证券、KPMG安侯建业联合会计师事务所协办。

陈奕光认为，台湾投顾业者相较大型国际机构，更具灵活与客制化优势，能快速因应市场变化，提供包括私募股权、绿色能源、新兴产业等多元投资顾问服务，成为国际资产管理机构在亚洲的重要合作伙伴。

富邦证券进驻高雄亚洲资产管理中心后，配合政府推动台湾成为亚洲资产管理枢纽，未来将以高雄作为跨境资产管理平台，聚焦境外与高资产客户服务，并强化与海外据点协同运作，提升整体资产管理业务量能与国际竞争力。

富邦证券资深副总经理孙成保表示，富邦证券有三大发展主轴，第一，打造跨机构整合平台。透过OSU（证券）、OBU（银行）与OIU（保险）三大平台协同运作，结合富邦金控3O共销机制，推动联合开户与跨单位客户经营，提供一站式财富管理服务，强化服务整合深度与效率。

第二，深化高资产客群服务。建立理财顾问制度与专家团队，结合投资、税务与保险专业，服务由商品销售导向，转型为以客户需求为核心，规划整体资产配置及长期财富管理，逐步朝类家族办公室服务发展。

第三，强化跨境资产管理能力。结合海外据点富证香港，建立「境内服务、境外执行」跨境服务模式，同时发展OSU业务作为境外资金运用平台，形成「香港跨境＋OSU」双轨并行架构，提供多元境外投资商品与全球资产配置能力。

孙成保指出，高资产客户对整合型资产管理服务需求快速提升，富邦证券将以亚资专区为跨境业务发展核心，聚焦境外高资产客群，透过「产品」与「服务」双轨升级，全面强化全资产与跨境配置能力，从传统交易服务提供者，转型为国际化资产管理伙伴。

展望未来，富邦证券将持续深化高资产客群经营，并以「境内外整合、一体化服务」为发展方向，透过香港跨境平台与OSU双轨并行，结合亚资专区与3O共销机制，打造完整跨境资产管理与家族财富传承服务体系，有效协助客户解决资产跨国配置过程中的资金流动痛点。

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