台湾资料中心硬体厂受惠于亚马逊供应链商机，营收进度超前。大和资本、摩根士丹利（大摩）、高盛、里昂、麦格理、花旗证券等外资法人纷纷点赞，尤其看好川湖（2059）、纬颖、智邦、台燿、金像电等。
大和资本指出，亚马逊供应链表现优于预期，川湖的5月营收动能尤其强劲。根据大和供应链调查，纬颖预期自6月开始出货新一代 Trainium 3 特殊应用IC（ASIC）AI伺服器（TR3 PDS），进度略快于原先预期的第3季。大和认为，这是零组件厂第2季以来营收优于预期的主要原因。
展望未来，大和预估，Trn3 ASIC AI伺服器在未来四季的出货量约3.5–4万台（每台搭载约64颗晶片）。依据目前的预测，营收动能上升的趋势至少将持续至今年底，将成为亚马逊供应链厂商股价的重要催化剂。
高盛调高川湖2026-2028年的预估营收、获利及毛利率，并将目标价从4,386元一举调高到7,664元，以反映产品组合升级到高端解决方案、成本控制力强劲、业务规模随潜在市场扩大等利多。大摩将纬颖目标价从5,800元上调到 7,500元，看好纬颖也将为Meta与甲骨文等客户负责组装超微MI455 Helios机柜，并将恢复对甲骨文供应辉达GPU机柜（VR200）。
此外，麦格理及里昂都给予智邦3,500元的目标价，里昂更给出「强力看好」评等，认为智邦主要受惠于Trainium3能见度提升，以及800G与1.6T交换器专案接单扩大。大和看好台燿受惠于产品组合改善，给予2,122元的目标价。花旗看好金像电可望受惠于ASIC产能放量，目标价上调到1,740元。
如没特殊注明，文章均来源于互联网，版权归原创作者所有，如有侵权，请联系我们处理！
