文／黄清照CSIA

台股在10/8收22611，由于台股高低估股落差很大，高估的重电、机器人、矽光子(除台星科、矽格以外) 、部分设备股及如先进光、华星光…都严重超涨，这区块只剩下个股表现，大部分都开始要下修，但低估的非常低估：AI伺服器(台燿、台光电、勤诚、国巨、贸联、广达、纬创、技嘉、健鼎、光宝科、金像电、矽格、金居、闳康、迅得、神达、英业达…) 、车电(胡连、兴勤、定颖、耿鼎、东阳、堤维西、丽清、帝宝、怡利电、剑麟、凡甲…)及业绩股(联电、智邦、茂达、致新、欣兴、长荣、阳明、新兴、正德、晶技、万泰科、聚合、联咏、联发科、瑞昱瑞仪…)等，这些会脱颖而出呈现轮涨。

此波陆港股市我认为走大多头，相关受益的消费股如淘帝、益航、大洋KY、金丽KY、视阳、丽丰、映泰、承启、南侨…)及有实质好业绩的中概股如胡连、兴勤、凡甲、达电、楠梓电…这些都会走高。

此波港股最高涨到23241，但涨到此遭受如腾迅、阿里巴巴、美团、百度…第一波获利了结，使指数在10/8跌到20926，我估拉回到20268~19636各位可切入大陆相关的ETF及消费股，且以上相关的权值股也会尝试性筑底，上海A股此波到10/8涨到3851，回档到3460~3348投资人可逢低布局台湾的车电及中概股，可先建立部分持股，未来在切入两个点。

本益比最低的AI开始展开另一波上攻行情：台光电

台光电Q1、Q2 EPS 5.76、7.08，半年报EPS达12.84业绩超赞，且Q3营收更好，7~8~9月营收57.81、57.41、59.4亿，合计Q3营收达174.63亿，比第二季营收154.49亿、季增13%，台光电业绩之所以那么好，主要在基础建设占55~60%(卫星材料占10%、交换器占45%、伺服器占45）、手持装置占25~30%、车用/工业/其他占15~20%，第一季AI伺服器比率提升到26%，估Q3提升到30%。

而展望未来成长动能包括交换器、伺服器、其他的AI晶片需求都大增，而低轨道卫星也进入丰收期，注意升达科是低轨道卫星H1、全年EPS 4.03、9.8元，股价高达322，对称台光电只有433元严重低估。

另市场原先担心台光电占美系AI大厂的份额虽会慢慢稀释，但因有其他的云端大厂补充其业绩，所以今年EPS 27.5，10/8股价433，本益比只有15.7倍属超低估，会员自行参考图中的KD指标已到达低档，建议投资人可逢低分批布局有大利可图。

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