美光（Micron）与南亚科（2408）将同步扩大投资台湾，启动扩厂计划，AI逻辑晶片及记忆体产能同步扩张，有利12吋矽晶圆长期需求。环球晶（6488）2日股价攻上涨停，收1,190元，创下波段新高，嘉晶（3016）大涨逾7%，收180.5元，创下历史高，中美晶（5483）大涨逾4%，合晶（6182）涨逾3%。

AI对记忆体频宽与容量需求持续提升，仰赖记忆体原厂加速扩产以化解供给瓶颈，美光扩建铜锣、桃园、台南厂区，南亚科拍板进驻南科屏东园区，华邦电（2344）也在高雄扩产。记忆体产能扩张，有利12吋矽晶圆长期需求。

美光先前宣布与环球晶合作，签订长达十年的矽晶圆供货长约，并提供环球晶5亿美元的策略性资金支持。除了与美光签订的十年长约之外，环球晶强调有愈来愈多客户与其洽谈长约，且应用范围从记忆体延伸至逻辑与特殊晶圆等。法人评估，2027年上半年预付款可望明显回升。

环球晶董事长徐秀兰先前估计，今年下半年与明年首季矽晶圆现货价可望上涨，明年将迎来营收显著提高的一年。法人指出，12吋矽晶圆产能利用率接近满载，整体供需吃紧，尤其是先进制程用矽晶圆持续短缺，因此目前涨价动能正在形成，且依据各厂商表态显示，5~10%并不足以充分反映生产成本的增加。

此外，环球晶也规划在美国生产，位于德州谢尔曼市12吋新厂的第一期月产能约达30万片，已完成多家客户认证，并持续进行制程优化。第二期计划位于同一栋建筑，整个园区共规画可容纳六个期程。环球晶是目前唯一能在美国本土制造供应12吋先进制程应用产品的业者，只要晶圆代工厂于美国制造的量能愈大，等於潜在订单合作空间愈大。